Leistungen - Was ich für Dich tun kann

„Meine Mission ist es, Menschen zu helfen.“

Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Das Erstgespräch ist dabei immer kostenlos. Es dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Dazu lade ich Dich gern in mein Leipziger Büro ein. Bei einem Getränk Deiner Wahl können wir herausfinden, ob unsere Erwartungen und Vorstellungen zusammenpassen. Kommst Du nicht aus der Nähe von Leipzig, kannst Du meine komplette Dienstleistung auch online in Anspruch nehmen.

Dabei gibt es drei Möglichkeiten der Zusammenarbeit:

Finanzplanung / Ruhestandsplanung

Die Finanzplanung ist die richtige Wahl, wenn Du eine grundlegende Struktur in Deine Finanzen bekommen möchtest. Dabei trennen wir die Beratung im ersten Schritt von Produkten. Wir klären beispielsweise Fragen wie:

  • Was sind meine Ziele und wie erreiche ich diese am effizientesten?
  • Brauche ich in meiner Situation überhaupt Versicherungen? Wenn ja, welche?
  • Lohnt es sich, parallel zu meiner Immobilienfinanzierung Geld anzulegen?
  • Wann kann ich in Rente gehen? / Wann möchte ich in Rente gehen?
  • Wie gestalte ich den Übergang in die Ruhestandsphase?

Oberste Priorität hat, dass Du Deine Finanzen verstehst. Ich schaffe Dir eine Entscheidungsgrundlage und unterstütze Dich gerne bei der Umsetzung.

 

Vermögensaufbau / Vermögenserhalt

In diesem Bereich der Zusammenarbeit entwickeln wir gemeinsam eine Anlagestrategie, die zu Dir passt. Das Fundament ist die Erstellung Deine Risikoprofils und dir Klärung Deiner Erwartungshaltung.

Auf dem Fundament bauen wir eine effiziente Anlagestrategie auf, die sich an folgenden Leitlinien orientiert:

  • Risiko und Ertrag sind voneinander abhängig
  • Diversifikation ist entscheidend
  • Die Portfoliostruktur bestimmt die Renditen
  • Die Vermeidung unnötiger Kosten hat Priorität
  • Kapitalmärkte funktionieren

 

Versicherungsberatung

Ich bin der derzeit der einzige zugelassene Versicherungsberater in Leipzig, der Privatkunden berät. Für Dich hat das den Vorteil:

Im Gegensatz zu einem Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler bin ich völlig unabhängig von Produktvermittlungen.

Meine Arbeit liegt ausschließlich in der Vertretung der Interessen meiner Mandanten. Kommt es zu einem Abschluss einer Versicherung, handelt es sich dabei in der Regel um provisionsfreie Nettotarife.

  • Bekannt aus

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