Leistungen - Was ich für Dich tun kann

„Meine Mission ist es, Menschen zu helfen.“

Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Das Erstgespräch ist dabei immer kostenlos. Es dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Dazu lade ich Dich gern in mein Leipziger Büro ein. Bei einem Getränk Deiner Wahl können wir herausfinden, ob unsere Erwartungen und Vorstellungen zusammenpassen. Kommst Du nicht aus der Nähe von Leipzig, kannst Du meine komplette Dienstleistung auch online in Anspruch nehmen.

Dabei gibt es drei Möglichkeiten der Zusammenarbeit:

 

1. Finanzplanung

Die Finanzplanung ist die richtige Wahl, wenn Du eine grundlegende Struktur in Deine Finanzen bekommen möchtest. Dabei trennen wir die Beratung im ersten Schritt von Produkten. Wir klären beispielsweise Fragen wie:

  • Was sind meine Ziele und wie erreiche ich diese am effizientesten?
  • Brauche ich in meiner Situation überhaupt Versicherungen? Wenn ja, welche?
  • Lohnt es sich, parallel zu meiner Immobilienfinanzierung Geld anzulegen?
  • Wann kann ich in Rente gehen? / Wann möchte ich in Rente gehen?

Oberste Priorität hat, dass Du Deine Finanzen verstehst. Ich schaffe Dir eine Entscheidungsgrundlage und unterstütze Dich bei der Umsetzung.

 

2. Produktspezifische Beratung

Die produktspezifische Beratung ist die richtige Wahl, wenn Du mir konkrete Vorgabe machen kannst. Zum Beispiel:

  • Summe X soll möglichst effizient angelegt werden
  • Gibt es bessere Alternativen zu meiner Versicherung XY?

Spezialisiert bin ich in der Produktwelt auf die Bereiche Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Vermögenserhalt. Umfasst unsere Zusammenarbeit andere Themengebiete, greife ich auf ausgewählte Experten zurück. Dein Vorteil:

Ein Ansprechpartner – Volle Kompetenz

 

3. Wissensvermittlung

Du willst Deine Finanzen selbst in die Hand nehmen, aber Dir fehlt an der einen oder anderen Stelle noch das nötige Know-how?

Gerne vermittle ich Dir das Wissen, das Du benötigst, um die Lücken zu schließen. Die konkrete Umsetzung Deiner Wünsche übernimmst Du.

Es ist, als ob Du ein Buch kaufst, dem Du Fragen stellen kannst und das Dir antwortet.

  • Bekannt aus

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